约450家国企入选,外资金融机构多路径抢滩

日期:2020-01-27编辑作者:股票基金

■本报见习记者王明山  日前,上海联合产权交易所一则产权信息披露备受关注。上海国际信托有限公司拟转让其持有的上投摩根基金2%股权。上投摩根基金目前的股权结构中,上海信托占比51%,另外49%的股权由摩根大通持有,这也就意味着,如果摩根大通受让了这2%的股权,那么上投摩根基金将成为国内首家外资控股的公募基金。  昨日,接受《证券日报》记者采访的上海信托和上投摩根基金都表示目前还不方便透露此次股权变动的细节。而此次股权变动对两家公司是否会有影响,仍需等待交易完成后再做观察。某业内人士向记者表示,这是中国金融业对外开放的标志性事件。  外资加速布局中国市场   QFII、外资私募多渠道进入  公开数据显示,今年4月份,国家外汇管理局批准9家合格境外机构投资者,投资额度共计42亿美元,批准5家人民币合格境外机构投资者,投资额度共计97亿元人民币。至此,今年以来共批准13家QFII投资额度共计47.4亿美元,超过去年全年批准总额度;共批准12家RQFII投资额度共计240亿美元,已经是去年批准总额度的一半以上。  实际上,从上市公司今年一季报披露的机构持仓数据来看,去年获准的QFII额度也已经快速进入A股市场:今年一季度末,QFII机构共出现在474家上市公司的机构投资者名单中,合计持股77.67亿股,在一季度末的持股市值达到1266.6亿元,较去年四季度末的898.03亿元大增41.04%,当然这也有今年A股市场普遍上涨的因素。  外资私募也快速获得中国证券投资基金业协会备案登记,并快速发行产品。《证券日报》记者注意到,今年4月11日,德劭投资管理有限公司已在中基协完成备案登记,成为第19家进入中国市场的外资私募,这也是今年第3家完成备案登记的外资私募。  第一批进入我国市场的外资私募是在2016年年末和2017年年初,瑞银资管和富达利泰率先完成登记,并迅速布局产品。《证券日报》记者据中基协产品备案信息统计,19家外资私募公司已经有16家发行了产品,共有产品34只,其中有9只私募产品是在今年新备案成立的。  “另一方面,我国扩大对外开放的决心和正在推动的一系列改革举措,使得我国金融市场对外资越来越有吸引力。”外汇局相关负责人在此前表示,我国股票市场和债券市场相继被纳入多个全球重要指数,也使外资对我国金融市场有较强的配置需求。  20家中外合资基金公司  外资持股比例均达49%  对于操作更加规范、透明的公募基金行业,外资也是没有放过。当前拥有公募牌照的141家基金公司中,中外合资公司有53家,占比近四成。当前还尚未出现首家外资控股的基金公司,不过有20家公司的外资持股比例均达到49%,首家外资控股的基金公司花落谁家,仍存悬念。  昨日,上海联合产权交易所一则产权信息披露引起市场广泛关注,该信息披露显示,上海信托拟转让其持有的上投摩根基金2%股权,在此之前,上投摩根基金目前的股权结构中,上海信托占比51%,另外49%的股权由摩根大通持有,这也就意味着,如果摩根大通受让了这2%的股权,那么上投摩根基金就将成为国内首家外资控股的公募基金。  而早在去年5月份,摩根大通就公开宣布:摩根大通企业及投资银行已经向中国证监会递交申请,寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加到100%;另外,摩根资产及财富管理正安排与合资伙伴和有关主管部门磋商,有意将其在现有合资公司上投摩根基金的持股比例增加至控股比例。  按照目前的进度来看,上投摩根基金这2%的股权不出意外将由摩根大通受让,上投摩根基金将成为第一家由外资企业绝对控股的公募基金公司,成为外资布局中国市场的重要节点。  值得注意的是,虽然恒生前海基金的外资持股比例高达70%,是国内首家港资控股公募基金管理公司,但该基金公司是基于《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》成立,是为促进内地和中国香港的共同繁荣与发展、加强双方与其他国家和地区的经贸联系而签署的框架性协议,不能够算作外资绝对控股的基金公司。

主持人吕江涛:近日,由央企中国国新牵头发起设立的600亿元国企改革“双百行动”发展基金成为市场关注的焦点。这只基金将投资哪些领域,哪些行业的国企改革有望率先落地,本报今日推出相关的采访和解读。  当前,随着国企改革“双百行动”的逐步落地,入选“双百行动的企业较为“幸运”地迎来了为其量身定做的——“双百行动”发展基金。而这也是继国企结构调整基金、国有资本风险投资基金、国同基金、央企运营基金、国新建信基金落地后,又一只助力国企改革深化发展,尤其是推动“双百企业”开展股权多元化和混合所有制改革、进行资产重组和改制上市等工作的市场化基金。  5月8日,中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时分析称,通过组建专业基金的方式来参与国有企业改革,一方面可以进行专业化投资决策,提高投资决策水平;另一方面,也可以借助基金的专业化投资能力更好地参与混改企业的治理与监督,促进混改企业治理与管理水平的提升。此外,还可以通过共同投资的风险分散机制来有效降低单一资本参与的风险。  据了解,这只由中国国新牵头设立的双百基金总规模为600亿元,其中,首期规模为300亿元,投资对象主要是“双百企业”,投资领域包括战略性新兴产业,非上市企业股权多元化和混合所有制改革,上市公司并购重组等。  对于本轮国企改革来说,市场化运作的重要性不言而喻。根据“双百行动”明确的“五突破、一加强”目标任务,国务院国资委副主任翁杰明认为,仅靠双百企业自身运行是很难达到的,这也是为何国资委考虑用资本的力量来撬动股权结构的优化,由股权结构的优化,来建立相互制衡的、科学的管理机制和决策机制。  据翁杰明透露,目前约有450家优质央企子企业和地方骨干国企入选“双百行动”。未来,不排除这个队伍还会继续扩大。  除了中国诚通和中国国新外,记者注意到,自去年以来,地方国有资本运营公司的国企改革基金亦频频“破土”。  如浙江成立100亿元规模国企改革基金,重点投向资产证券化项目、混合所有制改革项目、上市公司并购重组项目和浙江省八大万亿元产业等四大方向;再比如广西成立300亿元规模的国有企业改革发展基金,重点投向广西国有企业的混改、上市公司定增、先进制造业、新一代信息技术、健康医药、节能环保、旅游、数字经济等新兴产业项目和自治区重大投资项目。  “随着国企改革专业化基金的落地,除了可以增加国企改革资金供给,缓解国企改革与发展的资金压力,还可以借助专业化优势倒逼国企深化内部改革,增强发展活力与动力。”刘兴国说。

5月8日,在全球市场普跌的情况下,A股主要指数亦悉数下跌,延续了5月以来的大幅波动格局。不过,部分ETF却显示出资金抄底迹象。以5月7日净值计算,本周前两日ETF获资金净流入约87.55亿元。  业内人士认为,ETF逆市吸金,其背后或是有包括险资在内的大机构的追捧。中国证券报记者了解到,机构人士虽然谨慎应对市场波动,但对后市并不恐慌。不少机构认为,下方关键点位有强支撑,下跌之后将迎来加仓机会。   ETF强势吸金  截至8日收盘,上证综指、深证成指、创业板指、上证50分别下跌1.12%、0.96%、1.48%、1.71%。东方财富(300059)网数据显示,北向资金5月8日再次出现大幅净流出,净流出超过46亿元。  不过,部分ETF显示出资金抄底迹象。5月7日,A股小幅反弹,投资于A股的ETF份额继本周一增加21.34亿份后,再度增加16.55亿份,以5月7日净值计算,两日内资金净流入约87.55亿元。Wind数据显示,本周前两个交易日,华夏上证50ETF资金净流入23.54亿元,华夏沪深300ETF资金净流入18.61亿元,南方中证500ETF资金净流入18.54亿元。  事实上,抄底ETF的资金自4月22日大盘调整以来便持续不断。Wind数据显示,4月22日至4月底,权益类ETF份额逆势增长44.27亿份,占当月ETF份额增长总额的47.51%,主要宽基指数ETF份额也有所增长。整个4月,权益类ETF份额大增93.19亿份。以4月30日净值计算,4月份华夏上证50ETF和工银上证50ETF合计吸金34.93亿元,相关沪深300ETF吸金69.61亿元,相关中证500ETF吸金35.19亿元,相关创业板ETF吸金5.17亿元,共有约144.90亿元资金流入上述宽基指数ETF,结束了宽基指数ETF在2月、3月的净流出。  其中,隐约可见长线资金布局的身影。例如,国寿安保沪深300ETF在4月1日至4月11日份额增长31.17亿份,增幅达191.25%,并在随后市场的连续下跌中份额保持平稳。2018年年报数据显示,截至2018年年底,国寿安保沪深300ETF的机构投资者持有份额占比为97.72%,个人投资者持有份额占比仅为2.28%。业内人士预计,近期宽基指数ETF份额的增长中应该不乏机构投资者入场。另有业内人士称,部分份额增长明显的ETF,背后或是包括险资在内的大机构资金在流入。  公募基金2018年年报数据显示,机构投资者在2018年下半年也曾大量增持主要指数ETF。数据显示,2018年年中至2018年底,机构投资者增持华夏上证50ETF份额达33.04亿份,增持华泰柏瑞沪深300ETF份额达28.51亿份,增持华夏沪深300ETF份额为14.69亿份,增持嘉实沪深300ETF份额为12.85亿份,增持南方中证500ETF份额为16.03亿份。从前十大持有人看,上述ETF增持机构中保险机构、券商、信托产品大量现身。  从新成立的大型ETF看,机构投资者也占主角。例如,成立于2018年12月7日的工银瑞信上证50ETF,成立时规模即达113.43亿元。其上市交易公告书显示,截至2019年2月27日,机构投资者持有的基金份额占比98.08%;个人投资者持有的基金份额占比仅为1.92%。基金场内份额前十名持有人均为机构投资者,其中保险资金大量现身。  下方料有支撑  面对市场波动,相聚资本金融工程部总经理何淼在接受中国证券报记者采访时表示,市场从4月中旬开始的下跌,是对年初以来快速上涨的修复,当前出现的新变化加剧了这一过程,市场情绪的平复需要等待基本面和技术面两方面的信号。基本面主要等待外围环境有一个相对明确的结果,而技术面需要看到成交回归平稳,波动率有所下降。在此之前,市场仍可能处于较高波动的状态,建议投资者控制仓位在能够承受较高波动的水平,避免随着短期市场波动追涨杀跌造成损失。  实际上,不少机构看好关键点位的支撑力度。某大型公募基金策略分析师表示,目前市场下行的空间并不大,看好沪指在2800点左右的支撑。虽然外部因素存在不确定性,但总体向好的趋势并没有改变。  另有私募基金判断,到6月底之前,行情料震荡筑底,但应该不会回到年初的低点。下半年机会值得关注,以格力电器(000651)为标杆的国企混改有希望引领市场。  何淼认为,从中期来看,经济平稳复苏的趋势仍在,外部不确定性的增加降低了政策进一步趋紧的可能性,从业绩和估值两方面看后续仍比较正面,市场驱动力将由上半年的估值提升转向业绩增长。建议投资者在市场调整过程中调整持仓,增持一些业绩增长明确、质地优秀的公司。

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