两大权威机构最新评级结果揭晓,无业务证明

日期:2020-04-01编辑作者:股票基金

原标题:这家关注中国股票的海外基金三季度又新买入两家中国公司  马修斯中国基金(Matthews China Fund)成立于1998年, 是铭基国际旗下一支专注于投资中国市场的股票型共同基金(MF: MCHFX)。 80%以上的资金投资于位于中国大陆A股和港股。目前管理资产规模为7850万美元。安德鲁·马托克(Andrew Mattock)和张小妮(Winnie Chwang)是该基金的两位基金经理。  马修斯中国基金(行业,投资组合)在本周初发布的第三季度投资组合报告中披露其增加了两个新头寸。  新持仓的公司分别是药明生物和(HKSE:02269)和中国东方教育(HKSE:00667)。在已持有的仓位中,该基金的前三名分别是京东(NASDAQ:JD),万华化学(600309)(SHSE:600309)和阿里巴巴(NYSE:BABA)。  随着中美外贸商谈的继续,基金改变对市场环境的看法。  根据致股东函,该基金三季度回报率为-5.58%,低于MSCI中国指数的回报率-4.67%。其在致股东函中表示,在中美外贸战和香港抗议活动引起的地缘政治压力的推动下,中国股市在三季度下跌。  周二,道琼斯工业平均指数达到盘中新高27,540.78点,较周一收盘价27,462.11点高78.67点。在中美之间外贸趋于乐观之后,道指创下了新的纪录。  该基金表示,尽管中美已经就外贸协议的第一阶段进行了商谈,但中国政府“仍在平衡经济去杠杆和维持以消费为增长导向的长期目标。”此外,中国与美国的外贸紧张局势依然存在。  投资组合构成摘要  截至三季度末,该基金的7.54亿美元股票投资组合39只股票,换手率为11%。就持续的行业权重而言,排名前三的是金融服务,周期性消费者和科技。  药明生物  该基金购买了770,500股药明生物的股票,在股票投资组合中的持仓比例为1.04%。三季度药明生物平均股价为79.64港元(合10.17美元)。  药明生物为生物制剂的发现、开发和制造提供全面、集成和定制的服务。该公司有潜力在创新和知识产权领域增加市场份额。  中国东方教育控股  该基金三季度购买了296.3万股中国东方教育控股股票,使得其在股权投资组合中的比重为0.72%。三季度东方教育平均股价为13.3港元。  东方教育是一家位于安徽合肥职业教育学校,为服务业提供毕业生。由于服务业将继续代表中国经济的很大一部分,该基金认为,市场对于熟练工人的需求将会持续增长。  京东  三季度该基金增持京东657,600股股票,头寸增加155.18%,占到股票投资组合2.46%。该季度京东平均股价为30.23美元。  这家总部位于北京的电子商务公司以具有竞争力的价格提供广泛的正品产品,并提供快速、可靠的交付。 GuruFocus在公司排名中将京东的获利能力评为6分(总分10分)。尽管该公司的3.38利息覆盖倍数不及全球竞争对手的75.52%,但其现金债务和债务权益比率却超过了70%以上的全球专业零售公司。  持有京东大量股份投资大佬包括Andreas Halvorsen和Chase Coleman管理的老虎全球基金(Tiger Global Management)。  万华化工  三季度该基金增持万华化工1,611,616股股票,头寸增加166.21%,占到股票投资组合1.32%。该季度万华化工平均股价为43.74元人民币(合6.24美元)。  公司的总部位于山东烟台,主要研究、开发、生产和销售基于MDI的异氰酸酯,芳香多胺产品和热塑性聚氨酯弹性体。 GuruFocus在数个积极的投资迹象中将万华化工的获利能力评为10分(总分10分),其中包括五星级业务可预测性排名,三年的收入增长率超过全球竞争对手的93.14%以及营业利润率超过全球化工公司的85.63% 。  阿里巴巴  三季度该基金增持阿里巴巴54,200股股票,头寸增加9.76%,占到股票投资组合1.20%。该季度阿里巴巴平均股价为171.94美元。  GuruFocus在几个积极的投资迹象中将电子商务巨人的获利能力评为9分(总分10分),其中包括过去10年的收入持续增长,尽管过去五年出现收缩,但营业利润率仍超过全球竞争对手93.99%。

百万年薪被扣、遭遇免职、解约,英大基金总经理助理终于忍无可忍,申请仲裁索要业务奖励及薪酬600万。  近日,裁判文书网两则判决书揭开了这个涉及巨额标的劳务纠纷的来龙去脉。公司单方调整薪酬比例、员工未如期提交绩效考核材料、业务拓展行为未经董事会批准,导致英大基金总助王某某与数百万报酬擦肩而过,当事人不服公司处理结果申请仲裁,后经法院审理判决,英大基金被要求支付王某某300万。  英大基金总助被开除  仲裁索600万业务奖励及工资  王某某于2015年2月25日入职英大基金担任专户投资部副总经理,于2015年6月调整为市场开发部总经理,于2015年12月调整为总经理助理,于2017年6月被免职,双方于2017年7月17日解除劳动关系。  据悉,王某某与英大基金签订的劳动合同期限是2015年2月25日至2018年2月24日,双方约定王某某的固定薪资为税前4万元/月。  王某某与英大基金均认可王某某2016年3月31日之前的月固定工资是4万元,年薪为80万元,自2016年4月1日起年薪调整为102万元,固浮比例是6:4。  2016年10月11日,英大基金韩某某向王某某发送了电子邮件,称王某某的薪酬固浮比由6:4调整为4:6且从当月开始执行。英大基金称自2016年10月1日起,王某某的薪酬固浮比例调整为4:6。  王某某称其自2016年4月起年薪为102万元,固浮比为6:4,2016年4月至9月期间,其每月固定工资为5.1万元,税后实发3.1万元,自2016年10月起,其每月发放固定工资3.4万元,税后实发1.88万元。  同时,王某某称其自2016年4月起年薪为102万元,固浮比为6:4,浮动部分为40.8万元,每月3.4万元,英大基金在2016年4月1日至2017年5月31日期间未支付浮动工资。  因双方就薪酬部分存在分歧,王某某提起了劳动仲裁申请。仲裁委裁决:英大基金支付王某某2015年7月1日至2016年6月30日业务奖励469.84万元;英大基金支付王某某2016年10月1日至2017年5月31日固定工资差额98.41万元;英大基金支付王某某2016年4月1日至2017年5月31日浮动工资44.2万元。  英大不服仲裁二度起诉  证据不足被判付300万  英大基金不服裁决结果,向法院提起诉讼,请求不支付王某某上述费用。  英大基金主张公司有直营业务奖励管理办法,其中规定员工领取业务开发奖励需履行一系列程序。即员工要先填写相关信息,提交销售部门,经运营部、财务部、监察稽核各部门负责人全部签字审核后,领导会作出审批,后销售服务部下发奖励发放表等材料,员工才能正常领取奖励。  英大基金表示,王某某索要的业务开发奖励,未履行上述程序,未提交业务证明文件,无法证明其应得业务奖励469.84万,因此英大基金不应支付其业务奖励。  王某某辩称,不认可英大基金的诉讼请求,公司已向其发放部分业务奖励,剩余部分是已经发放业务奖励的继续延续,应当发放。  王某某提出,在收到韩某某邮件时就对薪酬调整方案作出质疑,曾回复韩某某邮件时表达了自己的看法,但是并未收到公司的回复。英大基金则表示调整薪酬是公司依据业绩和公司实际经营情况,对包括公司总经理、部门经理的人员在内的统一调整,并不是针对王某某个人,因此固定工资差额部分不应承担。  双方认可,英大基金在2016年4月1日至2017年5月31日期间未支付浮动工资。但英大基金同时提出,浮动工资需要在次年1、2月进行考核,王某某未配合提交绩效考核材料,因此导致考核无法如期进行。王某某在2017年7月离职,2017年的考核应在2018年进行,王某某解除时未到考核时间,同时其没有提交考核材料,无法考核。  一审过程中王某某提交了四份激励明细,一审法院审理后认为,王某某的业务奖励虽未经董事会审批违反了公司规定,但是这四份激励明细均为英大基金制作,说明英大基金已就其中所载王某某应获得的业务奖励予以确认和监察稽核,英大基金理应支付王某某所要求的业务奖励。  英大基金此前对王某某的薪酬进行了调整,但并未获得王某某的认可,一审法院认为单方决定不具备法律效力,因此所产生的薪酬差额部分需要补齐。  通过查询王某某2017年1月至5月的浮动工资部分,英大基金未有证据显示王某某不配合进行绩效考核,英大基金关于不支付王某某该期间浮动工资的诉讼请求,证据不足,一审法院不予支持。  一审判决,英大基金支付王某某2015年7月1日至2015年12月31日的业务奖励260.33万;支付王某某2016年10月1日至2017年5月31日固定工资差额9.84万;支付王某某2017年1月1日至2017年5月31日浮动工资17万。  英大基金不服一审判决结果提起上诉,请求法院撤销一审判决。  二审法院审理后认为,一审认定事实无误,驳回上诉,维持原判。

公募基金三季报陆续发布,银河证券、晨星两大权威机构对公募基金产品的最新评级新鲜出炉。由于评选条件严苛,能够跻身五星榜单的基金称得上“行家基金”,凭借长期稳健的投资风格和雄厚的投研实力,博时基金旗下总计29只基金(A/C类份额分开计算)荣膺五星评级。  业内分析人士认为,“市场风云变幻,投资者选购基金时不能仅看短期排名,更需要更长的时间进行综合判断,权威、专业、客观的第三方基金评级,会综合考量基金经理择时能力、择券能力、风险控制能力等,是重要的投资参考指标。”  具体数据显示,全市场数千只开放式基金中(含QDII),总计334只基金获得晨星机构五星评级(含三年期、五年期、十年期),其中博时基金旗下15只基金位列五星评级榜单;总计481只基金获银河证券五星评级(含三年期、五年期),其中博时旗下25只基金跻身榜单。从同业排名来看,无论是银河证券还是晨星,博时旗下获得五星评级的基金数量在所有基金公司中均排名第2。  从具体基金类型来看,博时旗下获得五星认证的基金覆盖混合偏股、灵活配置、被动指数、普通债券、绝对收益、QDII等多种基金类型,多元化投资风格下“百花齐放”。(各份额分开统计,数据来源:银河证券截至2019年10月25日、晨星数据截至2019年9月30日)  权益基金方面,博时主题行业(160505)同时获得银河、晨星五年期五星评级、晨星十年期五星评级,作为8座《中国证券报》金牛奖的获得者,该基金长期业绩优异,是市场上唯一一只连续9年跑赢沪深300指数的偏股型基金。(统计时间自沪深300指数基日2004年12月31日至2018年12月31日)截至11月1日,博时主题行业成立14多年累计回报高达1239.95%,成立来年化回报为19.13%。(数据来源:银河证券,截至2019年11月1日)  银河证券五年期评级五星级的博时回报混合(050022)今年以来收益率高达76.33%,在144只同类基金中排名首位。今年年上半年,A股市场一季度高歌猛进,二季度震荡加剧,对主动权益类基金的考验随之加大,但博时回报混合依然保持稳健增长。将时间拉长,该基金近一年、两年、三年、五年,均在同类基金中排名前1/4,成立以来年化收益11.89%。(数据来源:银河证券,截至2019年11月1日)  此外,博时外延增长(002142)、博时产业新动力A(000936)、博时沪港深优质企业A(001215)等基金也都凭借优秀的业绩获得银河三年期五星评级。  固收基金方面,金牛二级债基博时信用债券(A/B类:050011/ 051011 C类:050111)获得银河证券五星评级、晨星五年期、十年期五星评级,该基金已运行超过10年时间,经历过牛熊考验,A类份额成立以来累计收益率180.62%、年化收益率达10.43%。(数据来源:银河证券,截至2019年11月1日)凭借优秀的投资业绩,博时信用债券多次获得《中国证券报》“金牛基金奖”、《证券时报》“明星基金奖”及《中国基金报》“英华奖”,并荣获证券时报“公募20年—最佳回报债券型基金(二级债)奖”。  近三年(2016、2017、2018)连续获得《中国证券报》金牛基金的纯债基金博时信用债纯债债券A(050027)则获得银河证券五星评级、晨星五年期五星评级,该基金不投股票、主投资信用评级在AA+(含)到AA-(含)之间的信用债,基金成立以来历史年年正收益(按自然年计算),累计收益率54.62%,年化收益率6.28%。(数据来源:银河证券,截至2019年11月11日)  此外,优秀二级债基中去年业绩同类排名第一的博时宏观回报债券(A/B类:050016/051016)和成立以来年化收益超6%的博时天颐债券(A类:050023 C类:050123)均获得了银河、晨星三年期五星评级。  专注于投资亚洲债券市场,以中/港资企业在香港市场发行的高息美元债为核心标的的QDII基金博时亚洲票息收益债券(美元现汇:050202 美元现钞:050203)获晨星三年期、五年期五星评级,该基金今年以来回报为8.66%,成立以来年化回报6.02%。(数据来源:银河证券,截至2019年10月31日)  指数基金方面,博时上证50ETF(510710)获晨星三年期五星评级,该基金以上证50指数为跟踪标的,追求与其近似的收益,今年来实现收益34.79%。(数据来源:银河证券,截至2019年11月1日)  在中国股债市场多轮牛熊转换中,博时基金不断深化价值投资、责任投资、长期投资理念,始终将客户利益放在首位,旗下基金产品业绩优秀、实力雄厚、受众广阔。29只基金集体荣膺权威机构五星评级,再次展现了博时基金长期稳定的获利能力,以及对卓越的孜孜以求。

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