债基普遍抗跌,基金产品走向细分

日期:2019-11-01编辑作者:www.9778.com

摘要:王艳伟 完善产品线已不再是基金公司产品设计的唯一目的,在抢地盘的最好时期过去以后,黄金、新兴产业、TMT、医药等等各种主题的基金产品频频上报和获批,内地基金业终于开始走上产品细分之路。 产品细分 根据证监会网站的公示信息,截至1月14日,已被受理募...

摘要:上周,上证基金指数收报4433.6点,下跌136.08点,周跌幅2.98%。深证基金指数收报5555.32点,下跌175.57点,周跌幅3.06%。 创新基金平均价格跌幅最小 上周共有三只LOF正式登陆深交所上市交易,分别为:2011年1月19日,兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)...

摘要:一、2010年三季度基金业绩表现 (一)基金市场概况 2010年基金产品数量激增,截止到12月31日共有704只基金产品(包括封闭式基金),基金数量成直线上升态势(如图1),但是基金份额和规模却没有同比例增长,这多少和股指大幅震荡有关。2010年,共有154只新基金成立...

王艳伟

上周,上证基金指数收报4433.6点,下跌136.08点,周跌幅2.98%。深证基金指数收报5555.32点,下跌175.57点,周跌幅3.06%。

一、2010年三季度基金业绩表现

  完善产品线已不再是威尼斯9778官方网站,基金公司产品设计的唯一目的,在“抢地盘”的最好时期过去以后,黄金、新兴产业、TMT、医药等等各种主题的基金产品频频上报和获批,内地基金业终于开始走上产品细分之路。

  创新基金平均价格跌幅最小

  (一)基金市场概况

  产品细分

  上周共有三只LOF正式登陆深交所上市交易,分别为:2011年1月19日,兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金;2011年1月20日,国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)和信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)。场内正常交易基金数量增至123只。其中上涨基金数量为7只,下跌基金数量为112只,场内基金周交易价格平均跌幅3.03%。中欧沪深300、基金开元、国投瑞银全球QDII、估值优先和大成景丰A交易价格周涨幅分别为2.33、2.16、0.84、0.58和0.52个百分点,在全部上市基金中排名前五位。

  2010年基金产品数量激增,截止到12月31日共有704只基金产品(包括封闭式基金),基金数量成直线上升态势(如图1),但是基金份额和规模却没有同比例增长,这多少和股指大幅震荡有关。2010年,共有154只新基金成立,从新基金的结构分布来看,除了股票型基金如常增加外,变化最大的是封闭式基金和QDII基金的扩容。2009年这两类基金中分别只有1只成立,而2010年新成立的基金中封闭式基金10只,QDII19只,基金数量的增加使目前基金市场的产品更加多样化、合理化。

  根据证监会网站的公示信息,截至1月14日,已被受理募集申请的基金数量共计75只,另有6只产品已经递交了申请材料但尚未被证监会受理,在这81只待批产品中,既有种类繁多的指数基金,也有目前规模尚小的保本基金,既有概念丰富的A股基金,也有放眼全球市场的QDII基金。

  从创新上市基金、传统封闭式基金、LOF、ETF四个分类基金来看,低风险类份额价格相对稳定,创新上市基金平均价格跌幅最小,周交易价格平均下跌2.45个百分点。在29只创新上市基金中,仅有估值优先、大成景丰A价格略涨,下跌基金数量达到了26只。长盛同庆A、易方达岁丰强债、鹏华丰润债券、信诚强债、富国天丰等相对跌幅也较小。

  (二)基金业绩表现

  “十二五”规划开局之年,新兴产业成为市场投资热点,基金公司也审时度势地推出了相关主题基金。如鹏华基金上报了一只主动型的新兴产业股票基金,诺安基金也以上证新兴产业指数作为跟踪标的,设计了一只ETF及联接基金;华安基金则以“升级”概念同时推出了大中华升级基金(QDII)和中国升级股票基金。

  具有整体性折价优势的26只传统封闭式基金交易价格周平均跌幅2.76%,相对跌幅也较小。受分红因素及风险偏好下移影响,场内封闭式基金近期以来表现较为强劲。整体折价水平也大幅缩窄。

  2010年,开放式偏股型基金平均上涨2.13%,远大于同期上证指数-14.31%的涨幅,期间397只开放式偏股型基金收益率分布在37.76%和-26.11%之间,华商盛世成长涨幅最大,而嘉实基本面50跌幅居前。分类来看,股票型中主动型基金平均上涨3.55%,指数型基金平均下跌12.42%,混合型基金平均上涨4.79%,债券型基金平均上涨7.20%。

  此外,消费、信息电子等概念也被基金公司争相纳为基金主题,如工银瑞信上报的消费服务行业基金、银河上报的消费驱动基金,都以消费为主题。

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  1、债基表现最好

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