战略布局云计算等新兴产业股,三论大牛市已经

日期:2019-11-04编辑作者:www.9778.com

摘要:编者按:强势上涨后,本周沪指以十字星报收,权重股暂时休整,而中小板指数却创出新高,可见后市行情玄机重重。从技术上看,目前大盘在确立中期升势后各均线系统出现高位钝化,有必要在年线附近进行震荡整固,短期深跌与暴涨的可能性都不大;从宏观面来看,...

摘要:距离P2P备案大限只剩三个多月的时间,市场预测,能顺利通过备案的平台将不到500家,意味着超过3/4的平台恐将遭到淘汰。对于投资者来说,在P2P备案之前还坚持投资需要莫大的勇气。 虽然P2P目前仍然算是小众投资品种,但是过去四五年来飞快的发展,走进了越来...

摘要:要是你看过前面两篇有关大牛市已经启动的论述,而且还在翘首以盼等待下文的话,说明我那两篇专栏文章还没能说服你。你仍然在动...

编者按:强势上涨后,本周沪指以十字星报收,权重股暂时休整,而中小板指数却创出新高,可见后市行情玄机重重。从技术上看,目前大盘在确立中期升势后各均线系统出现高位钝化,有必要在年线附近进行震荡整固,短期深跌与暴涨的可能性都不大;从宏观面来看,本周央行开始首次加息,释放出流动性收紧的信号,不过在全球流动性泛滥下热钱流入迹象明显,股市有望获得支撑。而这些落到实处——就是谨防周期股短期回调,布局新兴战略股的长期机会。

  距离P2P备案大限只剩三个多月的时间,市场预测,能顺利通过备案的平台将不到500家,意味着超过3/4的平台恐将遭到淘汰。对于投资者来说,在P2P备案之前还坚持投资需要莫大的勇气。

要是你看过前面两篇有关大牛市已经启动的论述,而且还在翘首以盼等待下文的话,说明我那两篇专栏文章还没能说服你。你仍然在动摇、观望和反复,在希望从更进一步的论断中找到更多的牛市信心——这是许多普通散户面对大级别行情变化时常有的心理特征。

加息,预示抗通胀将成首要目标

  虽然P2P目前仍然算是小众投资品种,但是过去四五年来飞快的发展,走进了越来越多投资者的视野之中。但融360理财分析师发现,很多投资者,尤其是理财新手对P2P的认识还非常浅薄,容易冲动投资,在操作的过程中经常犯错,从而导致自身的资金受损。融360理财分析师从中总结出目前投资P2P平台的四大痛点。

我判断这次大牛市的背景,是国际货币新体系尚未建立,而原有的货币发行机制及其通过汇率传导的协调机制则在瓦解之中。因此,这次牛市与科技创新无关,也与公司业绩无关,更与题材重组无关。任何一个持有现金的投资人现在真正需要考虑的问题是,现在持有现金安全吗?国际货币新体系究竟何时能建起来?究竟是等到欧洲恢复财政秩序之后,还是等到美国就业复苏,或者是全球气候协议定稿?说实在的,此时此刻,没有人清楚国际货币新体系到底会是什么样子。这样一来,全体投资人就陷入了上世纪70年代以来的又一次困惑,当时是布雷顿森林体系瓦解,而国际货币新体系还未确立,大家着实惶恐了一段时间,加之美苏冷战的影响,黄金被推高到了前一个历史高位,通货膨胀在美国泛滥的同时,标普500指数却奋力攀高。一句话,全球踩着美元上升,美元贬值导致的那一次混乱,至今让世人记忆犹新。

《红周刊》记者 侯斐

  1、资金站岗

所以,投资人现在迫切需要弄明白的是,今次牛市当中,那些大象之所以会狂欢,是因为大多数投资人不知道究竟应该持有哪一类股票才能扛过这段国际货币新体系建立之前的失序时期,因此,大家只能买入那些所谓安全的大蓝筹。因为,无论未来世界如何变化,我相信中国的石油、电力、保险等等体积庞大的上市公司肯定会在新体系中占有一席之地,也因此会在这场“乱市奔牛”游戏中有所表现。

加息,剑指通胀与资产泡沫

  今年春节之后,P2P平台“钱多标少”的问题比较突出,大笔的资金找不到合适的标的去投,白白导致资金站岗数天,损失不少收益。如果一个平台的标的总是很难抢,并且发标的时间不固定,其实倒不如考虑换个平台。

我被许多人追问:为什么不肯买新科技、新能源、新材料等股票呢?为什么不买高成长股呢?中小板会怎么走呢? 很抱歉,我不知道。我只知道,如果我上面分析的牛市背景框架是正确的,那么这次牛市就应该由大蓝筹驱动。如果那些高科技股票真有创新革命式的成果和前景的话,我们又怎么会在今天陷入困惑呢?旧的货币发行体系下如果真的能够诞生“新星系”级别的科技革命,又怎么会陷入今天的困境呢?因此,别再给我说什么科技革命了。

周二晚间,中国人民银行宣布:自10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。对于此次意外加息,最主流的看法是为了对抗通货膨胀。尤其联系到此次加息的时间点正处于三季度宏观数据公布的前两天,以及“十二五”多次强调的“保民生”,更让这种猜测显得可信。

  有些投资者把一笔钱投出去之后,往往就忘了什么时候到期,尤其是期限比较长的标的,有的平台会发短信提醒,有的平台连个提醒都没有。即使有短信提醒,但很多人会因为垃圾短信过多而忽略掉。等到哪一天想起来了,说不定已经到期一个月了,也就意味着这一个月的收益就损失掉了。

由此也解释了今年来一直坚持的“通胀无牛市”的理论,据此,这场盛宴类似于布雷顿森林体系刚刚解体时的牛市,会在全球新的货币发行体系建立之后,重新进入调整,而黄金则会再次失去光芒。因此,普通的通胀无牛市理论已经无法解决当前的局面了。

本周四公布的宏观经济数据也证实了这种猜测,9月份的CPI创下23个月以来的最高值3.6%,前三季度的CPI也已经达到2.9%,接近年初制定的3%的全年通胀目标。“从加息的细节来看,央行此举意在改善存款负利率状况,管理通胀预期。细看各档次存贷款基准利率,事实上呈现出非对称加息的特点:存款利率上调幅度大于贷款利率幅度。”宏源证券首席宏观经济分析师邵宇分析道。

  此外,有的P2P平台有“自动投标”功能,你可以设置自己的标准,比如投3-6个月的标的,那么你的投资资金到期后,会自动投到符合标准的标的之中。

许多业内人士非常严肃地告诉我,你并不是最早说大牛市启动的人,巴菲特才是。我无意窃取巴菲特的研究成果,抢占他老人家的光环。我尊重并珍惜巴菲特每一次只言片语中所闪现出的智慧光芒。巴菲特最近提到了债券收益率过低的问题,并由此提出了资金应向权益类资产转移的建议。我仔细想了一下他的讲话,债券市场上,如果国债收益率低,那么说明政府偿债能力得到认可,央行放松了流动性,同时国内还没有通货膨胀压力,否则央行就会加息;如果公司债的收益率很低,说明企业破产风险很低,债券投资人不必购入一个高价的信用违约掉期合约。低通胀、高流动性和安全的公司经营,这三者同时指向了美国的牛市。有统计显示,标普500成分股中的企业,手持现金数量创了历史新高,那就说明这些企业并没有高杠杆负债导致的潜在破产风险,反而有着回购股票或者并购扩张的实力。这是给牛市投的另外一张信心票。

上海鑫狮投资有限公司的迈克·吴则对《红周刊》说,“这次加息主要针对的是房地产,房地产行业已经开始进入‘被双规’的流程——在规定的时间按照规定的路线办。”因为加息0.25个百分点,将增加房地产持有成本,进一步抑制潜在购房需求,尤其是以规避通胀预期为主要目的需求。

  不过之前有的投资者向融360理财分析师反映,他之前投的某车贷平台就有自动投标功能,以前也都很顺利地投了很多轮,但是今年春节之后他发现,他有一笔款到期一两周了都没有自动投出去。这里面原因很多,有可能是因为平台符合条件的标的太少、但自动投标的客户太多。

“要从正面积极的因素来相信市场”,10年以前,我的美国导师这样对我说。所谓的风险和回报,其实是市场的约束和激励机制的体现方式。我从来就认为,股市是原因而不是结果,我从来不从市盈率、成长性和其他指标来衡量股市。我相信股市就是一套完整的激励约束机制的总和。市场在新货币体系暂时缺位的背景下,自然要提高现有的、具有可预计未来的强势企业的估值,这样一来,无形之中就激励了这些企业。我相信,一旦最终新货币发行体系确立了起来,则市场又会重新激励那些高科技成长股,否则我们就不能迎来新的经济繁荣期。

加息意味着宽松货币政策的终结,中国进入下一个加息周期?央行货币政策委员会委员李稻葵表示,“这次加息告诉市场一个信息,即国家现在非常重视通胀预期,要改变实际存款利率为负,争取把实际利率转变为正的这么一个政策取向。”他还表示,“在保持经济平稳较快增长和控制通胀预期的两难中,控制通胀预期‘难’上升为矛盾的主要方面,而经济增长速度相对下降为次要方面。”

  融360理财分析师建议投资者,把每一笔投资都记录下来,包括投资时间、金额、收益、期限、到期时间等,并且最好设置到期提醒,将资金站岗损失降低到最低程度。

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