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日期:2019-11-30编辑作者:www.9778.com

摘要:有这样两只基金,甲基金年均回报率是14%,乙基金是9%,如果我要问仅仅根据这两个数据应该选择买入哪一只基金,你肯定认为我提了一个十分愚蠢的问题。真是这样吗?请先看看下面两组数据: 甲乙两基金均运作满五年,其中,甲基金第一年盈利20%,第二年盈利40%,...

摘要:海富通海外精选四季度以来短期排名由领跌到领跑 截至10 月26日,wind数据显示,今年已经成立了14只新QDII基金。加上9只老QDII(除华安国际配置外),目前已经有23只QDII基金在正常运行。 而目前有净值可考的21只QDII基金中,有13只公布了三季报。截至10月26日,总体...

摘要:华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营...

有这样两只基金,甲基金年均回报率是14%,乙基金是9%,如果我要问仅仅根据这两个数据应该选择买入哪一只基金,你肯定认为我提了一个十分愚蠢的问题。真是这样吗?请先看看下面两组数据:

海富通海外精选四季度以来短期排名由领跌到领跑

华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营业利润、自由流通市值综合加权计算得出。该指数在计算方式方面已经体现了策略指数的特征,是典型的主题类指数,市场覆盖率已经达到45%,分红、营业收入等指标的代表性都非常强。历史模拟数据显示,龙头企业的股价表现非常强,在2005年到2010年上半年期间,5年半的历史上,它的累计收益跑赢沪深300指数21%,跑赢上证50指数61%。因此如果投资大盘指数基金,上证龙头企业指数是不错的选择。

  甲乙两基金均运作满五年,其中,甲基金第一年盈利20%,第二年盈利40%,第三年盈利20%,第四年亏损50%,第五年盈利40%;而乙基金从第一年到第五年盈利都在9%左右。

  截至10 月26日,wind数据显示,今年已经成立了14只新QDII基金。加上9只老QDII(除华安国际配置外),目前已经有23只QDII基金在正常运行。

  由于ETF基金拥有相对较复杂的交易方式和较高的投资门槛,个人投资者往往不易投资。ETF联接基金的推出,引入了银行销售渠道,降低了投资门槛,普通基民1000元即可买联接基金,同时联接基金的营运费用比目前市场多数指数基金更低。

  从这两组数据不难发现,乙基金的投资业绩持续稳定,即便在甲基金亏损50%的年份,仍保持了9%的盈利;而甲基金虽然五年平均收益率超过了乙基金,但业绩却大起大落,试想,要是你恰好在第四年之初选择购买了甲基金,那么,头一年就将面临50%的亏损,即使接下来在第二年又获得40%的盈利,对于你来说前两年的累计投资收益还是负数。同样,要是你在第四年之初选择购买了乙基金,结果自然是两年累计收益为18%。

  而目前有净值可考的21只QDII基金中,有13只公布了三季报。截至10月26日,总体来看,今年以来可比的9只老QDII中,上投摩根亚太优势(377016 股吧,行情,资讯,主力买卖)以15.19%的净值增长率领跑。具体来看,与三季度相比,老QDII基金中,海富通海外精选四季度以来业绩排名反转,以高出第二名3.42%的净值增长率从倒数第二上升到第一名的位置。而次新基金中,招商全球资源由三季度的第二名暂时上升到四季度以来的第一。

TAGS:华安更强龙头ETF联接强者上证行业

  笔者之所以要算这样一笔账,就是为了在基金公司即将发布三季度投资报告之际提醒大家,千万不要仅仅根据基金公司在投资报告或宣传材料中所说的年均投资回报率,就草率地作出是否买卖的决策,一定要注意通过查看权威评价机构对该基金的相关评价,尤其要看夏普比率或复合年回报率。与此同时,笔者也呼吁,基金公司的宣传一定要规范,既不得使用有可能误导投资者的言语,还必须分别详细介绍在牛熊不同市场状况下的盈亏业绩,尤其要交代清楚在此期间经理人是否发生过变更。

  不过,有业内人士认为,QDII基金由于各只基金投资海外市场的具体范围不同,其业绩,尤其是短期业绩不太具备可比性。但至少可以说明QDII基金在某个阶段内的运作情况。

TAGS:误导也是年均认回报率一种基金

  老QDII:上投摩根亚太优势

  收益率15%领跑

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