最高募资规模有望突破350亿元,优化制度供给

日期:2020-05-08编辑作者:www.9778.com

原标题:京沪高铁上市在即 最高募资规模有望突破350亿元

国内并购开始局部升温,海外并购也有回暖迹象。这一次,是多家国企联合出海并购。

原标题:优化制度供给 证券法修订草案迎来四审

它来了!它来了!带着百亿净利润来了!这个超级巨无霸,或成近年最大IPO!

招商公路23日晚公告称,公司拟与招商局联合发展有限公司(下称“CMU”)、皖通高速等共同出资设立联合体香港SPV,并通过该联合体公司收购位于土耳其的ICA 公司(路桥标的公司)51%股权及ICA公司原股东51% 股东借款、Eurasia OpCo(运营养护标的公司)51%股权。

备受关注的证券法修订草案23日迎来全国人大常委会第四次审议。十三届全国人大常委会第十五次会议12月23日至28日在北京举行。12月23日,会议听取了全国人大宪法和法律委员会关于证券法修订草案审议结果的报告。报告提出了六大修改意见,包括完善证券发行制度、完善证券民事诉讼相关制度、较大幅度提高证券违法成本等。

有着23天“闪电”上会经历的京沪高铁上周末拿到了IPO批文,这意味着公司上市在即,或将成为近年最大IPO。

据披露,本次交易标的资产的交易价格为6.885 亿美元,其中招商公路拟投资约2.13亿美元。根据联合体香港SPV股权结构,招商公路、CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速的占比分别为31%、20%、17.5%、17.5%、7%、7%;前述六家公司占ICA公司、Eurasia OpCo的股比分别为15.81%、10.2%、8.925%、8.925%、3.57%、3.57%。

分析人士认为,证券法修订将优化制度供给,进一步明确资本市场改革发展方向,市场期待证券法修订草案早日落地施行。

巨无霸京沪高铁上市在即,公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体。

据悉,ICA 公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路相应部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司财务数据显示,2018年及2019年上半年,其实现营收分别为5.82亿美元、7.4亿美元;实现净利润分别为2.53亿美元、4.88亿美元。

拟取消发行审核委员会制度

财务数据显示,京沪高铁2018年的营业收入超过300亿元,净利润超过100亿元。

ICA公司原有两名股东IC Ictas(80%)与Astaldi(20%)。根据交易安排,IC Ictas 将在收购Astaldi 所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为ICA公司全资股东后,向联合体转让其所持有的ICA 公司51%股权和其对ICA 公司的51%股东借款。

证券发行制度是证券法修改的重中之重。草案四审稿按照全面推行注册制的基本定位规定证券发行制度,不再规定核准制。同时,为有关板块、有关证券品种分步实施注册制的进程安排,留出法律空间。

京沪高铁本次拟发行不超过75.57亿股,发行后总股本不超过503.77亿股;募集资金拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500亿元。分析预期,京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元,有望成为近年最大IPO。

招商公路表示,此次境外收购资产,有助于公司优化资源配置,完善战略布局。

具体来看,宪法和法律委员会经研究,建议按照全面推进注册制改革的修改思路,对证券发行制度进行完善,将修订草案三次审议稿“证券发行”一章中的“一般规定”和“科创板注册制的特别规定”两节合并作出以下修改。

值得一提的是,京沪高铁23天的“闪电”上会经历曾刷新了IPO速度,公司于10月22日报送IPO申报稿,之后在11月14日上会获得通过。

(责任编辑:DF387)

一是精简优化证券发行条件。将发行股票应当“具有持续盈利能力”的要求,改为“具有持续经营能力”。同时,按照注册制改革精神,大幅度简化公司债券的发行条件。

(责任编辑:DF515)

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二是调整证券发行程序。在规定国务院证券监督管理机构依照法定条件负责证券发行申请注册的基础上,取消发行审核委员会制度,明确按照国务院和国务院证券监督管理机构的规定,证券交易所等可以审核公开发行证券申请,并授权国务院规定证券公开发行注册的具体办法。

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